Рік написання: 2022

Основні положення.

Ми маємо на меті познайомити читача зі станом міжнародного ринку меду і останніми змінами, які тут сталися.

Міжнародний ринок меду - досить складна матерія. Оцінити його у всій повноті рідко кому вдається. Все ж, пасічник повинен мати загальні уявлення про цей сектор ринку, оскільки це напряму стосується його, пасічника, матеріального інтересу. Звичайно, найбільше нас цікавить ціна на мед, а наш інтерес — ціна на мед має бути достатньо високою, принаймні настільки, щоб виробництво меду було рентабельним.

Всього в світі налічується близько 80 млн. бджолосімей, які виробляють приблизно 1,6 млн. т меду. Половина від цієї кількості експортується. Отже, середній медозбір в світі - близько 20 кг/сімʼю. Найбільшим виробником і експортером меду в світі є  Китай - медозбір близько 500 тис. т (це дані дворічної давності).

Лідери з виробництва окремих сортів меду: Бразилія і Ефіопія - органічний мед, Корея і Угорщина - мед білої акації, Вʼєтнам - мангова акація, Україна - соняшниковий мед, Туреччина - падевий мед із сосни, Нова Зеландія - манука.

Десятка найбільших виробників меду має такий вигляд (тис. т): Китай - 500, Індія -120,  Туреччина - 110, Україна - 100, Аргентина - 70, США - 70, Ефіопія - 50, Бразилія - 50, Вʼєтнам - 50 (цифри приблизні по роках). За винятком Туреччини і США, ці ж країни є і основними експортерами меду.

Десятка найбільших імпортерів меду має такий вигляд (тис. т): США - 300, Євросоюз - 200, Японія - 50, Австралія - 10, Швейцарія - 10, Канада - 10, Індонезія - 7, Саудівська Аравія - 7, Китай – 5.

Якщо серед виробників меду відбуваються динамічні зміни, то перша трійка імпортерів не міняється протягом десятиріч. Росія нібито є великим виробником меду, але на міжнародному ринку меду вона ніяк не присутня. Помітних обсягів експорту чи імпорту меду тут немає.

Останнім часом серед виробників меду на перші ролі виходить Індія (площа країни - 3,3 млн. км² ), натомість Аргентина знизила виробництво меду майже вдвічі за останнє десятиріччя.

Найбільшим імпортером меду є США. В цьому році його імпорт досяг показника 300 тис. т і продовжує зростати. Але жодна тонна китайського меду не попадає до США, оскільки США вважають, що мед Китаю - це фальсифікат, і його імпорт заборонений. За рахунок власного виробництва свої потреби по меду США задовольняють тільки на 25%.                                                                        

На міжнародному ринку меду рівень цін на мед залишається історично найвищим протягом вже  тривалого часу. Галузі бджільництва такий рівень цін дуже потрібний, щоб забезпечити глобальне виробництво і постачання продовольства (через запилення) і підтримати екологію.

Ріст цін на мед в світі є наслідком тривалої боротьби з фальсифікацією меду на глобальному рівні і антидемпінговими заходами на ринку США. Ці два процеси збільшили стимули для пасічників виробляти автентичний (справжній) мед та установили більш справедливі ціни для виробників меду, що створило стимули для більшого споживання меду і спонукає пасічників виробляти його більше.

Останній Конгрес Апімондії відбувся в Стамбулі, замість конгресу в росії, який був перенесений через агресію до України, із затримкою через епідемію ковід. Основні дискусії наукової програми на Комісії з економіки були зосереджені на темі економічної мотивації фальсифікації і підробок меду.

Важлива роль США на світовому ринку меду: нові методи контролю, антидемпінгова політика, ріст споживання. 

Антидемпінгова політика США.

Собівартість меду в США - 4 долари/кг. В умовах, коли мед імпортують до США по нижчій від 4 дол. ціні, виробництво меду стає збитковим для американських пасічників. Якби це стосувалося тільки виробництва меду, США могли би перейти повністю на споживання імпорту. Але в США бджоли відіграють важливу роль в запиленні агрокультур, тому було прийнято рішення про введення антидемпінгового мита на всі сорти імпортного меду, ціна яких нижче 4 дол./кг, щоб підтримати американського пасічника і зберегти бджіл в США.

Розмір мита у відсотках від вартості меду складає: Вʼєтнам - 60%, Аргентина - 17%, Бразилія - 8%, Індія - 6%. В цьому списку була і Україна, але нас вилучили через обставини, повʼязані з війною, тому мед з України митом не обкладається. Відразу після появи такого закону виник скандал, оскільки Індія якимось чином уникла більшого мита при ціні свого меду лише 2 дол./кг, в той час як для Вʼєтнаму розмір мита виявився завеликим. Тому зараз відсоток мита для Індії переглядають у сторону збільшення, а для Вʼєтнаму - зменшення.

США виступають ініціатором змін і нововведень на міжнародному ринку меду протягом останніх пʼяти років. Основні теми таких змін: нові методи тестування меду, боротьба з фальсифікацією і перемитненням меду, антидемпінгові мита. Поточна ситуація на ринку меду, зокрема, значний ріст цін на мед - в значній мірі наслідок економічної політики США в цій сфері. 

Статистика імпорту меду до США.

У 2021 році попит на мед у США досяг найвищого рівня за всю історію - 618 млн. фунтів (280 тис. т), що складає 0, 9 кг/чол. За деякими даними імпорт вже перевершив 300 тис. т. на рік.

Втім, імпорт за перші 7 місяців 2022-го року впав на 25%. Причини падіння: 

1. Введення строгіших правил в боротьбі з фальсифікацією меду.
2. Введення антидемпінгових мит проти чотирьох основних країн-експортерів меду до США,
3. Епідемія ковіду.

Експорт меду з України до США впав майже до нуля, хоча в кращі роки наша країна поставляла до США більше 10 тис. т меду щороку. Для нас життєво важливо зберегти свою квоту на ринку США, щоб утриматися на міжнародному ринку меду.

Найбільші експортери меду до США станом на жовтень 2022-го руку: Індія, Аргентина, Бразилія, Мексика, Уругвай, Вʼєтнам, Канада. Вʼєтнам, який був лідером серед експортерів меду до США протягом тривалого часу - кількох років, після введення антидемпінгово мита різко зменшив поставки меду до США. Тепер його доля на цьому ринку досить незначна.

Оптові ціни на мед на ринку США: Індія - 2,9 дол./кг, Канада - 5,5 дол/кг. Ціна меду решти експортерів знаходиться в цьому ціновому діапазоні.

Геополітичні і макроекономічні перспективи.

Світ охоплений різноманітними кризами. Загрози глобальної нестачі продовольства, продовження і розширення війн, фінансова, продовольча і енергетична інфляції та величезні державні та корпоративні борги поширилися світом. Державний борг Китаю наближається до 400% їхнього ВВП. Державний борг США перевищує 30 трильйонів доларів, не враховуючи незабезпечених зобов'язань. Багато країн Південної Америки, Африки і Азії потрапили в «боргові пастки», де уряди не можуть погасити міжнародні кредити.

Ситуація в світі підводить країни до  межі конфліктів і економічної кризи. Це стосується і бджільництва. Китай позиціонує себе як найбільшого у світі виробника і експортера меду. Економічна та екологічна криза, а також криза, повʼязана з фальсифікацією меду в Китаї, матиме великий вплив на міжнародний ринок меду. В Китаї запроваджена так звана гумова технологія виробництва меду, продукт якої важко назвати медом. Китай останнім часом експортує не лише такий "мед", але і саму технологію, зокрема, в Індію і Вʼєтнам. Китай також намагається закуповувати фасувальні заводи меду по всьому світу. Подібна агресивна активність на ринку меду не дуже сприяє світовому бджільництву.  Апімондія і американська фармакопея кинули виклик глобальним фальсифікаціям меду, запровадивши в життя нові методи тестування меду.

Проблеми екології.

На останньому Конгресі Апімондії Етьєном Бруно - членом Ради Апімондії започаткована дискусія про клімат і мед.

Сильна і тривала посуха в Каліфорнії призвела до того, що деякі виробники мигдалю розглядають можливість скорочення половини дерев. Там просто не вистачає води для поливу. Це призведе до втрати ціни на запилення і подальшому зростанню ціни на мед. Пасічники таким чином компенсують фінансові втрати від запилення.   

Китай, на який припадає приблизно 160 % сукупних викидів парникових газів США та Європи, страждає від сильної спеки. Цього року рівень найбільшої тут річки Янцзи був найнижчий за всі роки спостережень. 

Індія та Пакистан також постраждали від жахливої ​​спеки. Кількість опадів в Індії скоротилася на 72%.

У США річка Колорадо досягла найнижчого рівня в історії, що має величезні наслідки для південно-західних штатів.

Європа постраждала від надзвичайної спеки, пожеж і посух. Вперше в історії фермери в Альпах - в  Швейцарії, Австрії та Франції кожного дня підвозили цистерни з водою своїм коровам на традиційно пишних високих альпійських луках.

Швидкими темпами знищується довкілля в Україні. Військові дії на значних територіях лише посилюють екологічні проблеми.

Важливо відмітити, що в світі докладається багато зусиль, щоб протистояти накопиченню газів в атмосфері, які викликають парниковий ефект. Зокрема, в Новій Зеландії виникло "вуглецеве землеробство". Фермери, що вирощують овець і велику рогату худобу, поєднують цю діяльність з посадкою великої кількості дерев, що накопичують вуглець з атмосфери. Таке поєднання тваринництва з лісовим господарством є дуже перспективним. Є намагання залучити до цієї технології і бджіл.

20 грудня 2022-го року в Монреалі (Канада) представники більше 200 країн підписали Пакт про відновлення біорозмаїття в природі. Країни домовилися взяти під охорону приблизно третину поверхні планети (суші і океану), щоб попередити масове вимирання видів. Угода, якщо вона буде реалізована, передбачає серед іншого серйозні зміни у веденні сільського господарства. Передбачається скоротити попадання пестицидів в довкілля на дві третини, біогенних відходів - наполовину, а також повністю ліквідувати пластикові відходи. На програму передбачається виділяти 200 млрд. доларів щорічно. Кожен долар, інвестований у захист природи, приносить прибуток 30 доларів.

Виробництво меду в світі.

Загальна думка полягає в тому, що постачання автентичних натуральних сортів меду не задовольнить попит у 2022/2023. Натурального меду не вистачає, і така ситуація збережеться в найближчі роки. В такій ситуації проблемним залишається питання: наскільки пасічники і урядові структури країн експортерів і імпортерів меду готові контролювати режими фальсифікації меду. Досвід показує, що коли є велика фінансова вигода від фальсифікації, галузь не може ефективно контролювати сама себе. Пасічники повинні активізувати свої зусилля разом з урядовими структурами, щоб подолати проблеми фальсифікації і перемитнення меду.

Стан бджільництва в окремих країнах.

Канада.  

Виробництво меду в Канаді сильно впало через величезні втрати бджіл протягом зими 2021-2022 рр. Прохолодна, волога погода наступного сезону також знизила продуктивність пасік. Крім того, в кінці літа бджолярі в Квебеку та Нью-Брансвіку виявили малого вуликового жука. Точаться дискусії про закриття кордону для імпорту всіх бджіл. Багато бджолярів цього року відмовилися від виробництва меду задля відновлення своїх бджолиних сімей. Це, безумовно, збільшить тиск на ціни та попит на автентичні, хороші сорти світлого меду. Продавці очікують ріст оптової ціни мінімум 7 - 8 кан. дол./кг.

Аргентина.

Урожай меду в Аргентині 2021/2022 рр. був близько 65 тис. т, з яких 40 тис. тонн експортовано в першій половині 2022 р. Аргентина очікує експортувати ще близько 25 тис. тонн додатково на весь 2022 рік. Бджоли в Аргентині здорові, і немає великих проблем, про які бджолярі повідомляли з наближенням весни. Наприкінці аргентинського літа багато важливих регіонів все ще страждали від нестачі дощу. Погодний феномен Ла-Нінья може  призвести до меншої кількості дощів під час весни: вересень-грудень.

США.

В 2021-му році медозбір в США був 61 тис. т. Це найнижчий показник в історії країни. Це результат впливу низьких цін, які тоді були на ринку. В цьому році врожай меду оцінюється в 70 тис. т.  Ситуація змінилася: крутий підйом цін на мед, екологічний і економічний стрес, перевищення попиту над пропозицією меду, введення антидемпінгового мита - все це знову створило стимули виробляти більше меду. В 2022-му році основні світлі сорти меду дали ріпак і люцерна, натомість з конюшини медозбір був слабким. Близько 60% американського врожаю меду становить світлий мед. Засуха значно знизила врожай меду.

Посередній медозбір в США, дуже слабкий медозбір в Канаді, великі посухи в Китаї і Індії, війна в Україні - все вказує на те, що врожай меду в світі буде низьким в 2022-му році. Ринкові ціни на мед повинні суттєво зрости в таких умовах.

Внутрішнє виробництво меду в США покриває лише 25% попиту, на 75% попит задовольняється за рахунок імпорту. За прогнозами, імпорт меду до США буде зростати і надалі.

Україна.

Звичайно, нас найбільше цікавить ситуація в нашій країні. Вкажемо лише на суттєві, на мою думку, фактори, які впливають на виробництво меду і низькі закупочні ціни на мед в поточний момент.

1. Монополізація ринку меду. Ціни на мед у нас не є ринковими. В цьому плані тут нічого не змінилося. Із зовнішніх факторів, які можуть змінити цю ситуацію на краще, буде хіба що вступ України до Євросоюзу. Урядові структури поки що нічого не роблять для нормалізації ринку меду в країні.
2. Одним із наслідків війни стало те, що ряд областей повністю або частково вилучені із виробничого процесу. Багато пасічників перебувають в рядах ЗСУ - захисників України.
3. В економіці по суті існує два курси валюти - комерційний і нацбанку. В умовах, коли затрати пасічників і експортерів оцінюються по комерційному курсу, а плата за експорт - по курсу нацбанку, який природно нижчий, експортувати мед стало невигідно. Пасічникам залишається чекати кращих часів.
4. Експорт в ряд країн - США, Японію, Близький Схід фізично утруднений або й неможливий, оскільки морські порти заблоковані для експорту нашого меду.

Ситуація дещо парадоксальна: стабілізація світового ринку меду, покращення кон’юнктури, ріст цін на мед ніяк нас не торкнулися, швидше сталися зміни в гіршу сторону.

Стаття написана з використанням даних журналів: American Bee Journal, Bee Culture.