Рік написання: 2023

Питання ринку меду продовжують залишатися актуальними для наших пасічників. Є проблеми з експортом меду, які повʼязані з війною в країні і блокуванням портів. Але є і застарілі проблеми.  Ніяк не вирішуються питання монополізації ринку меду. В цьому плані нашим пасічникам може бути цікавою інформація про те, як вирішуються подібні питання в світі. Останнім часом відразу в кількох авторитетних часописах появилися огляди міжнародного ринку меду. Вважаю подібна інформація буде цікавою і для наших пасічників. Зміст першого огляду (автор Рон Фіппс, журнал Am. Bee Journal, травень) подам у скороченому викладі зі своїми коментарями до нього.

Вступ.

Основні покупці меду в світі - це США і Євросоюз. Почнемо огляд з ринку США.

На ринку меду США відбуваються позитивні та глибокі зміни, що приносить користь пасічникам, споживачам, глобальній продовольчій безпеці, чистоті меду та екології не лише в США, але в цілому світі. Зміни ці спричинені боротьбою з фальсифікацією меду, антидемпінговою політикою і новими методами аналізу достовірності меду. Як наслідок, оптові ціни на мед почали зростати на ринку США протягом останніх трьох років. Ціни на мед в 2023-му році складали від 1,5 дол./кг за мед Вʼєтнаму, до 5,5 дол./кг - за канадський мед. Місцевий мед має ціну 6,6 - 7,8 дол./кг, в залежності від джерела взятку (в оригіналі ціни подані в доларах за фунт). Ціни на мед продовжують зростати в США, незважаючи на економічну кризу, яка розпочалася в березні 2023-го року.

Імпорт меду до США: країни і кількість.

Середнє зростання цін на імпортний мед склало 11% за період січень – грудень 2022 р. Ціни на мед зросли для всіх без винятку експортерів меду до США. Головні експортери меду до США: Індія, Аргентина, Бразилія, В’єтнам, Мексика, Уругвай, Туреччина, Канада, Україна. Як бачимо, Україна в цьому списку опустилася на 9-те місце.

Загальний імпорт меду до США несподівано значно зріс у 2022-му році на 27,5% порівняно з 2021-м роком. Індія домінує тут з обсягом імпорту 32% ринку. Не забуваємо, що ще кілька десятирічь тому в Індії взагалі не було бджільництва з медоносною бджолою. Аргентина має частку ринку 21%. Імпорт органічного меду з Бразилії дещо впав і складає 22 тис. т. Імпорт меду з В'єтнаму значно впав і складає лише 6,5% ринку. Протягом багатьох років В’єтнам був лідером з експорту меду до США, але після введення високого мита на його мед і посилення контролю якості меду об’єми експорту впали в кілька разів. Експорт з Канади, Уругваю і Мексики в сумі дає 10% експорту до США. Зріс імпорт з Таїланду і Тайваню. Загальний обсяг імпорту органічного меду скоротився на 31,4%. Протягом багатьох років експорт меду з Китаю до США заборонений.

  Внутрішнє виробництво меду в США в 2022-му році склало 125 млн. фунтів (56,8 тис. т.). До речі, це значно менше, ніж виробляє Україна. Таке падіння - наслідок того, що протягом двох десятиліть галузь потерпала від того, що доводилося конкурувати на ринку з фальсифікатом меду у великій кількості.

На ринку появилися нові продукти під назвами "біомед", "веганський мед". Започатковані судові процеси щодо вживання терміну "мед". Представники медової галузі вважають, що термін "мед" має бути зарезервований виключно для справжнього бджолиного меду, який має унікальні властивості і який сильно відрізняється від інших солодких сиропів. Європа в цьому плані рухається в напрямку вимоги створення правильної етикетки щодо країни походження меду для роздрібної торгівлі.

Споживання меду в США.

Споживання меду в США перевищило 600 мільйонів фунтів (272 тис. т) у 2021 році. Загальний імпорт США в 2021 року становив 152 тис. т (в тому числі органічний мед - 32,8 тис. т) і різко зріс у 2022-му році до 193 тис. т (органічний мед - 19,3 тис. т). Тобто, четверть світового експорту меду поглинає ринок США. Але в США немає прямого оцінювання споживання меду. Споживання оцінюється по обсягах ввезеного меду і меду власного виробництва. В цьому плані коливання обсягів завезеного меду значно залежить від антидемпінгового мита. Лідерство Індії в цьому плані стало можливим із-за надто низького, як вважається, мита на її мед. Розмір мита може бути переглянутий, що вплине на експорт меду до США з цієї країни. Слухання в цій справі призначено на травень 2023-го року. Можливий перегляд ставок мита і для інших країн-експортерів.

Антидемпінгова політика, як спосіб оздоровлення ринку меду в США.

Демпінг (штучне зниження ціни на свій товар) використовується як засіб знищення конкуренції і має наміром домінувати на ринках, що шкодить виробникам і доводить компанії до банкрутства. Демпінг не обмежується лише ринком меду і є універсальним способом нечесної конкуренції. Наприклад, у березні 2023 р. фермери, що вирощують волоський горіх у знаменитих горіхових гаях Каліфорнії, вирубували дерева, які давали волоські горіхи для американців і світу протягом майже двох століть. Причина в тому, що Китай значно збільшив виробництво і  продаж волоських горіхів за  ціною 771дол./тонну, яка є збитковою для американських виробників.

Загальні дані та динаміка ринку показують, що з введенням антидемпінгового мита на мед почалося оздоровлення ринку меду в США. Внутрішні ціни на мед в США поповзли вгору, що означає справедливішу ціну на мед для пасічників США.

Ставки антидемпінгового мита для різних країн і різних експортерів на внутрішньому ринку США  неоднакові і коливаються від 7% до 60%. Стійка порівняльна перевага для конкретної країни та експортерів залежатимуть як від справедливої ціни так і автентичності експорту.

Впливом попередніх ставок антидемпінгового мита є те, що деякі експортери мають порівняльну перевагу, а інші – втрати. Так, найбільше мито на мед має Вʼєтнам - близько 60%, через що він може повністю залишити ринок меду США. Індія має чи не найменше мито на мед, одна з причин, чому ця країна стала лідером серед експортерів меду до США. Мед з України митом не обкладається через поважну причину - війну.

Чергове зібрання (в травні) Комісії з міжнародної торгівлі буде стосуватися таких питань щодо зміни мита: 

1. Зворотна дія мита.
2. Низькі антидемпінгові ставки на індійський мед.
3. Звернення  Аргентини щодо зниження ставки антидемпінгового мита.

Очікується, що ставки мита на індійський мед значно зростуть.

Ринки меду по окремих країнах:

Україна.

Наскільки я розумію, Україна вперше появилася в огляді міжнародного ринку меду в журналі ABJ. В огляді є деякі неточності, але я їх не став виправляти. Світ дізнається про нас саме в такому вигляді як його подали в цьому виданні.

Український народ опинився в жорстоких лещатах війни.

Традиційно Україна є найбільшим європейським виробником і постачальником меду в Європу. Те, що відбувається в бджільництві Україні, є важливим для міжнародного ринку меду. В Україні є 24 області, 16 з яких виробляють більшу частину меду. В цих 16-ти областях щонайменше на 30% землі не вирощували ніяких культур у 2022 р. Засівали переважно зернові культури, наприклад, пшеницю, ячмінь і овес, з меншою кількістю - соняшник і ріпак. У фермерів не було грошей, щоб купити насіння, тому вони посіяли те, що мали, але не продали урожай попереднього року.

Наші друзі-пасічники розповіли нам, що врожай меду 2022 року був 25% від нормального врожаю. «Багато українських бджолярів пішли добровільно воювати проти російських агресорів. Діти і старші чоловіки і жінки, які їх замінили, не мають достатньо знань для ефективного утримання бджіл. Виробництво занепало через війну і втрату досвіду, спричинену війною. На жаль, чимало пасічників, які пішли на війну загинули, тому виробництво меду в 2023 році, швидше за все, ще більше скоротиться».

Різко зросла вартість витрат на утримання бджіл, і пасіки зазнають стресу. Постраждали українські компанії, що займаються експортом меду через банкрутство, але деякі іноземні компанії зберегли присутність на українському ринку. Те, що експортується з України в першому півріччі 2023 року, є старим урожаєм 2020 р. та 2021 р. Українські бджолярі, які є консультантами міжнародного експортного ринку, вважають, що якщо не буде значного скорочення українського експорту меду, то це має викликати підозру. Українські пасічники самі попереджають про небезпеку перемитнення, коли під виглядом українського меду на міжнародному ринку появиться фальсифікат.

Погода в грудні 2022 року мала значно вищу температуру, що призвело до «льоту бджіл». Це порушило біологію зимівлі бджіл. Незвично висока температура в лютому і початку березня призвела до більших втрат бджіл.

Українські фермери також повідомляють, що армія РФ мінувала поля в основних аграрних областях. Від мін потерпають люди і техніка. Чимало техніки і обладнання вивезено до росії.

Світ чекає мирного закінчення війни. Експорт меду з України до США скоротився: 2021 р. - 3,355 тис. т, 2022 р. - 2,623 тис. т. В кращі роки Україна експортувала до США більше 10 тис. т, тобто експорт впав у чотири рази.

Оптові ціни на ринку США на український мед стабільно зростали: 2019 р. - 1,8 дол./кг,  2020 р. - 2,67 дол./кг, 2021 р. - 3,44 дол./кг, 2022 р. - 5,24 дол./кг.

Мексика.

Загалом стан бджіл на початок 2023 року був добрим. Бджоли в Мексиці, проте, сильно африканізовані, а низькі доходи бджолярів за останні десятиліття-два унеможливлюють заміну африканізованих бджіл іншими расами. Півострів Юкатан почав рік дуже сухою погодою, але посухою це називати поки що рано. Станом на березень урожай 2022 року становить близько 4000 тонн. Це є надзвичайно низькою кількістю для Мексики, яка має перехід від помірного до напівтропічного клімату і як Бразилія може виробляти мед протягом майже всього року. Мексиканські бджолярі страждають від спроб визвати різке і стрімке падіння цін; «поточний ринок знаходиться під впливом посиленого домінування акул бізнесу, що завдає збитків бджолярам». Ринком маніпулюють картелі з метою створення кризи управління готівкою. Це означає, що бджолярі знаходяться у глухому куті і не можуть продати ранній урожай. Вони розуміють, що ними маніпулюють через те, що вони відчувають «грошовий голод».

Мексиканські бджолярі сьогодні більш досвідчені і поінформовані, ніж у минулому. Вони розуміють, що криза виникла через величезну кількість і надходження індійського меду, що імпортується на американський ринок. Середні рівні цін на експорт індійського меду становлять 1,39дол/кг, ціни на мексиканський мед приблизно вдвічі  вищі - 2,73 дол./кг. Величезні обсяги меду надійшли з Індії, незважаючи на жахливу посуху, яка сталася в Індії в 2022 році.

Попит в Європі на мед з Мексики був слабким, і пакувальники стверджували, що вони перевантажені. В Азії в цілому є лише одна країна - Японія, яка потребує високоякісний автентичний мед. Мексиканські бджолярі вважають, що Індія досягла такого обсягу виробництва, застосовуючи відкачку незрілого меду з доведенням його до необхідних кондицій з допомогою "гумових технологій" і створенням "смішних сумішей" (так на американському континенті називають фальсифікований мед) з біоінженерними підсолоджувачами. Збільшенню експорту мексиканського меду до США в значній мірі посприяли нові стандарти Апімондії на мед для автентичного меду та оздоровлення ринку США. 

Мексиканська індустрія бджільництва чекає на публікацію видання нових мексиканських норм якості меду. Пасічники зробили чіткі пропозиції південноамериканській групі ФІЛАПІ. Мексиканські бджолярі підтримують зусилля Апімондії щодо забезпечення норм якості меду і вимог суворих стандартів, як для виконавчої влади, так і для судової системи щодо країн-імпортерів.

Аргентина.

Урожай меду в Аргентині на 2022/2023 рр. уже зібрано, сезон завершено. Зараз там осінь. Урожай почався в тропічних і вологих районах Аргентини, і перші меди були темніші і сильно ароматизовані. З початком головного медозбору з конюшини, будяків, люцерни та ріпаку настала затяжна посуха і руйнівна спека. Це означає, що поточний урожай в Аргентині набагато менший, і мед набагато темніший від звичайного. Зусиллями професора Норберто Гарсія, Лукаса Мартінеса, президента  регіональної комісії від Америки та професора Енріке Бедаскуррабуре аргентинські пасічники  старанно відпрацьовують належні режими виробництва меду, щоб це був високоякісний автентичний мед. Аргентина надала вичерпні дані про вартість виробництва меду, відповідно до вимог антидемпінгового розслідування в США, на відміну від деяких інших країн. Загалом, Аргентина є дуже відповідальним виробником і експортером справжнього меду, це країна, яку інші мають наслідувати.

Бразилія.

Бразилія залишається домінуючим постачальником органічного меду на ринок США. У 2022 р. імпорт бразильського органічного меду до США значно знизився - з 28 698 038 кг до 21 960 905 кг. Бразильські експортери меду та бджолярі стурбовані появою на ринку шахрайського «органічного» меду, який виготовляється за китайськими гумовими технологіями невідомо де. Бразилія, як Канада та Аргентина, шукає ринки для експорту свого меду за межами США. Проблема захисту тропічних лісів Амазонки від перетворення їх на соєві поля та ферми для великої рогатої худоби посилилася в усьому світі і в Бразилії, оскільки теми знищення тропічних лісів Бразилії, Конго, Індонезії, великих лісів Сибіру та палісандрових лісів у Гондурасі та М'янмі продовжують потрапляти в заголовки газет.

Канада.

Канадська медова рада повідомила про великі втрати бджіл у зимівлі 2021/2022 рр., тому велика кількість бджолярів протягом 2022 р. займалася відновленням своїх пасік, а не виробництвом меду. Бджолосім’ї пішли в зимівлю 2023 року у відносно доброму стані. Час від часу виникають питання щодо завезення пакетів і маток зі США. Поки що їх ввіз заборонений.

На ринку є дуже невелика кількість перехідних запасів меду минулих років. Ціни стабільні в діапазоні від 6,72 до 7,05 канадських доларів за кг. Є хороший попит на канадський мед зі сторони Європи і Японії, але у 2022 році США були найбільшим імпортером канадського меду - обʼєм закупок 3 313,820 т. Найбільшими експортерами меду до Канади у 2021-му році були Бразилія і Індія.

У 2022 році канадська медова промисловість прийняла рішення продавати свій високоякісний справжній мед лише на ринках Північної Америки і Європи. Канадський мед виставлявся на міжнародних гастрономічних виставках у Японії та Індонезії цього року.

В'єтнам.

Урожай меду в 2023 році в цілому виглядає нижче норми. Пасічники втратили деякі медозбори через несезонні дощі та холодні вітри, які послабили бджіл. Це вже третій рік поспіль країна постраждала від погодного феномену Ла-Нінья. Майже весь мед із останнього медозбору був розпроданий протягом січня та лютого 2023-го року. Не так багато укладено нових контрактів на медозбір цього року. Ціни дещо вищі ніж за минулий рік. З тих пір, як на мед із Вʼєтнаму наклали найбільше антидемпінгове мито на ринку США, Вʼєтнам переорієнтовує експорт свого меду зі США на ринки Європи, Азії та Середнього Сходу. Експортний ринок меду Вʼєтнаму тепер сильніший, ніж будь-коли раніше. В'єтнам має деякі джерела хороших медозборів, такі як квіти лічі. Однак, антидемпінгова політика США негативно вплинула на галузь бджільництва країни, наприклад, число вуликів скоротилося приблизно на 38% порівняно з 2020 роком.

Індія.

Індія потужно збільшила експорт свого меду до США за десятиліття – з 2013 по 2022. Особливо слід відзначити ескалацію експорту з 2020–2022 років, який досяг 62 947,804 т у 2022 році, що на 63% більше, ніж у 2020 році. Дехто вважає, що США стали таким надзвичайно домінуючим ринком для індійського меду через відсутність належного тестування фальсифікації меду на ринку США. Індія експортує на ринок США більше меду, ніж виробляється в США. Ще недавно уявити таке було неможливо. Індійські експортери меду високо оцінили китайську гумову технологію для виробництва меду. Були повідомлення, що Індія експортує з Китаю біоінженерні підсолоджувачі, а згодом і сама побудувала заводи з виробництва таких підсолоджувачів, яких не можна виявити в медах за допомогою архаїчних  методів тестування якості меду. Повідомляється, що велика кількість меду в Індії відкачується незрілим, а потім штучно підсушується.

Експортери меду відзначають, що в 2022 році експортні ціни індійського меду виросли через те, що уряд Індії вимагає використання технології ЯМР (ядерно-магнітного резонансу) для аналізу всього меду, що експортується з Індії.

Нова Зеландія.

Пасічники кількох регіонів прогнозують найгірший сезон для врожаю меду за останні 10 років через холодну і надто дощову погоду. Повідомляється про надлишок меду і падіння цін для меду манука та інших сортів. У сезоні 2022 року кількість вуликів впала до 731 000. Поява фальшивого меду «манука» на міжнародних ринках також завдали шкоди галузі. Експорт меду до США з Нової Зеландії у 2022 році становив 2 096,754 т, що мало змінилося з 2021 року, ціни на деякі сорти новозеландського меду становлять 28,55 дол./кг.